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下周展望:布局十大板块优质股
 
  机械板块:2012年夏季策略报告(荐股)

  机械:从粗放到精细的重构。前十年受益于宏观经济整体的快速发展,投资、出口和进口替代率提升推动机械行业快速成长。展望未来十年,我们认为面临的宏观环境与前十年会有所区别,需求下沉、国际市场开拓、能源结构变革、环境友好、国防力量提升、进口替代深化是面临的主要环境。在这一宏观背景下,我们看好受益于需求下沉、国际市场开拓的工程机械;看好受益于能源结构变革的天然气装备;看好受益于环境友好的节能设备;看好受益于国防力量提升的北斗导航;看好受益于进口替代深化的基础配件、基础工艺、智能装备和仪器仪表。

  工程机械:预计4 季度重拾超额收益。7、8 月份仍属于工程机械窗口观察期,需要密切关注房地产销售、房地产政策和中长期信贷的变化趋势。我们认为在稳增长的前提下,中长期贷款增速回升、基建逐渐恢复、房地产销量触底回升的概率偏大,4 季度挖掘机有望持续超越季节性特征,带动工程机械超额收益率回升。

  煤炭机械:3 季度末有望进入超额收益期。近期A 股煤炭机械股票大幅调整,触发因素既有国内煤炭需求增速下滑的影响,也有进口煤对煤价负面冲击的影响。下跌之后,A 股煤机公司PE、PB 估值已与国际充分接轨。我们预计3 季度进口煤的冲击将减小,在4 季度国内冬季储煤季来临之前,煤机有望估值修复,重新获取超额收益。推荐天地科技、郑煤机。

  能源装备:非常规油气受益于能源格局调整。我国"十二五期间"常规油气增长缓慢,非常规油气取得突破,非常规油气中的专有设备生产商受益。8 月页岩气第二轮招标将会成为股价催化剂。从开采和利用环节两个产业链分别推荐杰瑞股份、富瑞特装。

  节能设备:新兴节能技术预期渐浓。我国工业余热余能资源丰富,但受制于回收技术的限制,回收比例较低。螺杆膨胀动力技术作为《"十二五"节能环保产业规划》力推的九大节能核心技术之一,能够高效回收150 度以下的低温工业余热。我们看好具有核心技术的开山股份。(申银万国证券研究所)
 
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