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新能源板块当前投资策略大全(附股)
 
  申银万国:旧能源危机提示中国新能源发展的必须

  从需求看,一季度用电量激增主要由于暂时性因素。冷冬因素导致一季度的居民用电量出现大幅增长;重工业中节能减排后高耗能企业反弹。因此,气候原因和节能减排后的反弹因素都难以在今年的电荒中扮演主角。

  从供给看,华东地区电荒退潮可能要慢于华中。中部湖南,河南等省份确实有在电荒时火电利用小时数不降反升的现象。因此这些省份的电荒在电网价格上调后可较快缓解。但江苏、浙江,安徽等省份火电利用小时数同比已经有明显上升,需要增加火电设备投资后才能缓解。

  中国式电荒的过去--三个不同阶段的故事。

  投资不足导致的电荒:计划经济时代,独家办电模式下,固定资产投资严重不足,导致电荒常年存在,直到1984年电力集资的出现才根本上解决此问题。投资受限导致的电荒:本世纪初,为避免1998年发电能力闲置问题而抑制电力投资的行政措施,导致电力设备建设落后于经济发展,引发2004年的电荒。旧能源价格上涨导致的电荒:中国发电过度依赖煤炭。煤价上涨时,电力自然吃紧。07-08年电煤价格上涨300%,电价上调15%,直接导致2008年的电荒以及之后数年火电设备投资意愿低迷。

  当前电荒出路何在:节能减排升级、电网投资和核电等新能源。电荒本质是旧能源危机,上调电价非解决之道。若大幅放开电价,则成本压力直接传导向全社会。若小幅上调电价(如08年和11年4月),难以真正解决电荒,却会再推高对煤炭需求。结合十二五转型主旋律,在短期我们更可能看到的是节能减排措施的升级。从长期看,一方面当前西电东输的电网如特高压设备投资滞后,另一方面仅仅从增大火电供给的方面努力并非解决之道,需要在需求端提高能源利用效率,通过节能减排,发展新能源如核电。(申银万国证券研究所)

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