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物联网驶上快车道:三大市场增长明确 受益股解析
 
  智能交通、智能电网、视频监控三大领域可能会在不长的时间内实现物联网的广泛应用

  在沉寂了一段时间之后,物联网概念板块再次以强势上涨的态势进入投资者视线,成为弱市中的一抹亮色。本周,包括高鸿股份(000851.SZ)、远望谷(002161.SZ)、浙大网新(600797.SH)等在内的物联网概念股表现活跃,连续翻红。

  据了解,工信部和财政部近日联合下发通知,明确今年物联网发展专项资金,将重点支持技术研发、产业化、应用示范与推广和标准研制与公共服务四大类项目。有分析人士认为,这标志着物联网不再停留在概念阶段,而已经进入到实践阶段,发展前景值得期待。

  上海凯石投资管理有限公司总经理陈继武认为,近期物联网板块表现突出,是受到资金炒作和本身成长性两方面原因的同时助推。"我国现在生产加工的规模化和技术改造已经到了相当水平,下一步要提高中国制造业的能力,物联网是很重要的一个方面。"他表示。

  那么,物联网的投资机会将出现在哪些方面?如何投资才能品尝到这个大蛋糕上面最诱人的部分?

  物联网建设将快速推进

  顾名思义,物联网就是"物物相连的互联网",其核心和基础仍然是互联网,是将用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。

  物联网被视为比互联网大30倍的产业,是下一个万亿级的信息技术产业。而在"十二五"规划中,已被国务院上升为战略性新兴产业来培育发展。

  近日,工信部和财政部下发《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》。《通知》明确,2011年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化,同时支持开展重点领域的应用示范和推广。

  "物联网作为战略新兴产业,受到了政府的高度重视,近期无论从标准制定还是产业应用上都在快速推进。"日信研究通信行业研究员张广荣表示,专项资金申报政策的公布,意味着物联网的发展将进入实质性投资阶段,预计后续还将有其他政策进行推动。

  事实上,对于物联网的发展前景,已有不少研究机构表示看好。

  赛迪顾问研究显示,中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多领域的市场规模均将超过百亿甚至千亿元。到2015年,中国物联网整体市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30%,市场前景将要远远超过计算机、互联网、移动通信等。

  但也有业内人士持有不同看法。国金证券财富管理中心分析师陶英杰表示:"如果说物联网的发展分为三个阶段,那么目前还处于初级阶段。在众多新兴产业中,物联网的发展前景好、空间巨大,但目前成本偏高,成为行业快速发展的障碍。能否解决这个问题还要看发展的情况。"

  他认为,板块中的龙头股远望谷、中瑞思创 (300078.SZ)等公司在技术上确实较为先进,但由于成本高,产品仅在政府部门,如铁路、海关及图书馆上应用比较多。

  三市场容量大

  "物联网是新一轮信息技术革命,投资者要用战略的眼光来看待物联网这个产业,密切关注物联网领域掌握核心技术的公司。"张广荣认为。

  业内人士认为,物联网目前的发展情况与互联网起步之初非常相似,我国政府目前在标准制定、基础研究等方面积极开展工作,将有利于推动国内物联网行业的发展,但寻找合适的商业模式与行业应用才能促进物联网的长久发展。

  记者了解到,物联网是一个涉及国民经济各个行业、社会与生活各个领域的无所不包的庞大产业链,相关上市公司也多到令人"眼花缭乱"。

  具体来看,主要可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个环节,每个环节的关键技术分别为RFID(Radio Frequency Identification,即射频识别,俗称电子标签)与二维码、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。

  根据易观资本的预测,未来5年主要的物联网建设市场规模都将成倍增长,其中,环境应用领域将扩大6倍,物流和电力领域将扩大4倍,交通和安防将扩大3倍。

  那么,对于投资者而言,应该如何在这庞杂的信息中寻找投资机会呢?

  据了解,尽管物联网所描绘的一个智能化的社会仍需要较长时间才能实现,但依然有众多领域可能会在不长的时间内实现物联网的广泛应用。从目前来看,智能交通、智能电网、视频监控这三个市场容量较大、增长明确,相关龙头企业将会较早受益。

  在智能交通领域内,"车联网"是被反复提及的一个词。所谓"车联网"就是要求每辆汽车都入网,即要求每辆汽车都安装RFID标签,此外通过信息传感设备,将汽车联入公众网,进行信息交换,实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。

  据了解,车联网产业链涵盖了汽车零部件生产厂家、芯片厂商、软件供应商、方案提供商、网络供应商等多个领域。

  而在智能交通和车联网相关上市公司中,包括银江股份(600754.SH)、启明信息(002232.SZ)、宝信软件(600845.SH)等均值得关注。

  同样,在智能电网领域中,也可以通过物联网技术来实现电网管理、电网运营、电力供应管理的智能化。

  相关公司包括输变电领域的科陆电子(002121.SZ),节能领域的智光电气(002169.SZ)、置信电气(600517.SH)等。

  而在电子安防中,视频监控产品占据较大份额,应用领域广泛,随着已有应用的不断拓宽深入和在新行业领域的不断应用,视频监控应用发展潜力巨大。

  国内的视频监控产业链已经成型,形成了贯穿上游芯片与器件制造商、监控设备制造商、监控应用平台开发商等的完整产业链。相关公司主要包括海康威视(002415.SZ)、同方股份(600100.SH)和大华股份(002236.SZ)等。

  但陶英杰提醒投资者,从季报和年报来看,这些物联网公司并没有体现出超预期的增长。因此,在市场较低迷的投资环境之下,物联网的炒作持续性可能不会太长,要注意投资风险。
 
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