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李晶:A股下半年向好 密切关注通胀
 
  20日,摩根大通董事总经理李晶在“2011陆家嘴论坛”上对《第一财经日报》表示,由于全球投资者对中国、美国经济有忧虑,中国A股市场在近期两三个月表现不佳,但随着通货膨胀指数在年内见顶之后,监管层对流动性的控制可能不会向上半年那么紧,A股在下半年会反弹走好。

  中国A股下半年向好

  今年年初1~2月中国A股走势非常好,当时跑赢全球市场,但由于投资者对于通货膨胀,以及银根收紧的担忧,市场避险情绪爆发,使得近期A股出现调整,当前很多投资者依然抱观望态度。但李晶认为,随着今年7~8月CPI增速可能见顶,政府的货币收紧政策趋缓,投资者会重拾信心,而且从估值上看,当前A股投资价值已经显现,PE可能只有十一二倍,比港股还便宜,下半年一旦行情启动后,A股市场甚至可能跑赢香港市场,但要密切关注通胀指数。

  回顾过去的9个月频繁加息和银行准备金率调整,其中银行准备金率调整9次,利息上调5次,李晶认为,政府调控抑制通胀已经出现预期效果。如果未来几个月CPI见顶,加息和准备金率的调整在未来肯定不会像上半年一样,整个银根收紧的幅度不会像过去几个月一样频繁。

  因此,她维持年初对2011年A股盈利预期,“尽管2011年A股盈利增速可能不及2010年,但20%的增长还是可以实现。”

  大宗商品方面,尽管近期大宗商品市场价格回调,但李晶表示长期依然看多商品和资源,“黄金总体来说是货币,和美元走势相逆,美元走强,黄金一定是走弱的。市场调整很正常,因为去年大宗商品表现已经非常优秀,短期调整是在所难免。商品这块长期看好”。

  同时,李晶认为,大宗商品资源方面走势也将长期走强,因为“资源有限,但需求无限”。她举例表示,中国占全世界人口约22%,印度也是,两大发展中大国目前正经历经济大幅增长时期,因此随着城市化进程加快,对商品资源需求保持旺盛。

  值得关注的是,作为全球商品的最大消费国,中国的人均资源消费却远低于发达国家,如果在未来中国人均对大宗商品的消费赶上发达国家,那么整体需求将大量释放。

  人民币国际化已经快速迈步

  国际板何时出台,是此次陆家嘴论坛热议的话题之一。早些时候,证监会主席尚福林在讲话中一句“我们离国际板推出越来越近”引起全场轰动。

  李晶表示,国际板的推出,对整个中国资本市场的发展非常很有好处。“由于目前A股市场投资非常单一,基本上就是中国公司上市,国际板推出之后,首先是大型跨国企业也能上市,红筹股也能上市,有利于拓展国内投资者的投资渠道,也有利于消化国内市场宽松的流动性。”

  当前市场上资金并不缺少,银行还有大量储蓄,加上受调控的房地产行业资金无去处,近期A股市场有吸引力的蓝筹股上市数量并不多,国际板的推出,会给国内持有人民币的投资者产生巨大的吸引力。
 
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