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A股进入变盘临界状态 警惕高估值股回调
 
  A股本周的走势可谓一波三折,而外围股市的走势成为了近来A股走势最大的支撑。周一股指受上周末美股大涨影响大幅反弹,随后两天的调整走势使得A股岌岌可危,但周三晚间美国超预期的经济数据提振了市场信心,使得周四股指不跌反涨。

  不过,市场开始出现一些不好的迹象。首先,中小板指数在创出反弹新高后,资金流出迹象明显,而一些个股更是出现最后的疯狂拉升,周四周五两市涨停个股家数的明显增多就是一个明显的信号;而像东方园林、棕榈园林这样的领涨个股开始出现在跌幅榜的前列,更是提前的见顶信号,投资者宜提高警惕。

  其次,本周两市成交量出现大幅放大,较上周增加近五成,但股指整体却仍然仅维持区间震荡的格局,而多条均线呈现深度黏合的状态,这意味着股指已经进入变盘前的临界状态。

  尽管股指变盘也可以向上突破,但从目前的市场情况来看,这种概率显然较低,而向下回调的可能性则要高出许多。

  从经济的基本面来看,将于13日公布的8月经济数据恐怕难有好消息。CPI再创年内新高已成定局,而经济增速趋缓也是必然,经济“调结构”的阵痛仍将在一段时间内困扰中国经济。而CPI高企使得对通胀预期的管理成为央行近来重点讨论的话题,而可能开出的最大药方则是“存款利率的试点浮动”,一旦此举成真,则无疑将成为压倒银行股的最后一根稻草。

  而近来爆出的地产调控以来上海房价创新高以及万科8月销售超百亿元的消息,无疑又增强了市场对地产调控政策或将加码的预期,这也将压制地产股的短期表现,尽管它们就整体估值而言已经比较便宜。与此同时,近来股指上涨的主动力来源——中小板、创业板个股迎来回调的概率大增,创业板首批上市个股10月底的解禁潮更是会引发目前市场局部估值高企情况得到大幅改善,在如此高的估值情况下,解禁的股东们不抛股票实在是难以想象的事情。

  在银行、地产、小盘股全都难以承担起拉升股指突破盘局的重任之时,股指向下寻求突破,再度回探夯实底部或许是必然的选择。就笔者看来,上证指数60天均线附近应该会有较强的支撑,如果股指在此能守住的话,回调的幅度会相对有限,否则有可能考验2319点的支撑力度。

  尽管就股指的回调幅度而言并不算大,但对于那些估值高高在上、近期连续上涨幅度过大的股票而言,其股价的回调幅度却不会少,跌幅超过30%的个股将不在少数,现在是控制风险、保住今年的胜利果实的时候了。

  就外围市场而言,美国本周公布的制造业指数远超市场预期,体现了美国实体经济的实力,也削弱了经济二次探底的预期,在一定程度上有利于商品市场的走势,投资者可适度做多铜、黄金等商品。
 
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