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广州万隆:主力资金加紧布局新兴产业
 

提要:可以预期的是,在产业调整目录的框架下,战略性新兴产业今后将在融资、税收等方面获得全面支持。而在国家一系列强有力的扶持政策驱动下,新兴战略性产业将逐渐成为新一轮内生增长的主要驱动力……

[市场情绪与资金流监测]

根据最新的监测结果显示,短期情绪指标连续两个交易日持平后攀升至55.0%%,显示市场情绪趋于乐观,投资心态保持稳定。(研究表明,市场情绪存在周期性波动,而引发股价波动的诸多因素中,投资者心理情绪占20%以上。)

根据万隆Topone数据平台的资金监测结果显示,本周市场中小散户资金净流入20.75亿,表明随着股指的企稳回升,中小散户再度进场迹象明显。监测结果还显示,超级机构、机构以及大户相应录得81.43亿和267.83亿和39.28亿的资金净流入,一周市场净流入资金规模高达409.36亿,表明机构资金加速进场布局。理论上,当前持续的负利率局面将进一步降低百姓的存款意愿,同时考虑到管理层有意识引导过高的储蓄率合理流动,未来储蓄资金能否流入市场取决于投资信心的恢复和赚钱效应的形成。

日期

净买入(亿)

超级机构

机构

大户

中户

散户

8月30日

252.85

18.71

119.25

39.61

58.27

17.01

8月31日

29.11

15.21

28.37

2.6

-13.38

-3.71

9月1日

-127.4

8.15

-19.42

-35.07

-74.43

-6.66

9月2日

173.01

21.75

86.98

26.5

33.14

4.63

9月3日

81.79

17.61

52.65

5.64

-2.25

8.13

本周合计

409.36

81.43

267.83

39.28

1.35

19.4

[市况透析]

本周深沪大盘呈现震荡攀升的态势,但“深强沪弱”运行格局较为明显,其中上证综指呈现冲高盘整的态势;而深成指则在中小板和创业板活跃的带动下整体走势强于沪市,一周涨幅高达3.92%。其中,反映中小板和创业板整体走势的中小板指和创业板指分别大涨4.47%和3.73%,显然,中小盘股再度成为主力资金重点出击的方向。

近日指出,从技术形态来看,近期上证综指形成较为典型的复合“头肩底”形态,目前正处于右肩并伺机寻求突破的阶段。而人民币国际化进程、鼓励民间资本发展以及战略性新兴产业的相关政策措施、制度安排或规划意见的出台,如“小QFII”、战略性新兴产业“十二五”规划等都有望成为大盘突破的重要契机,因此投资者应密切关注相关政策措施的积极信号。

结构通胀预期强化,避险资金寻求出路

注意到,本周中国物流联合会公布的8月份生产资料价格指数的同比和环比增速继续扩大, 而生产资料价格的上涨将间接助推CPI上涨,加上食用农产品价格持续上行,预计8月份CPI同比增速可能上升。分析认为,8月份CPI在食品和工业价格上涨的双重推动下,预计将达到3.4%左右。为了更好地管理通胀预期,中国政府网2日公布了《国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》,要求切实强化“菜篮子”市长负责制,加强蔬菜重点生产基地建设,统筹抓好当前“菜篮子”产品生产供应。这次出台的政策措施,剑指推动此轮菜价上涨的短期因素,更着眼于解决导致菜价上涨的深层原因,将对管理通胀预期起到明显作用。

需要指出的是,在通胀预期压力下,各路资金都有寻求避险的现实需求,从而为A股市场带来一定的增量增量支持。

新兴产业成为重要投资主线和布局方向

从本周的热点表现来看,新材料、稀土与有色金属、锂电池、新能源汽车、电子信息、航天军工等板块均有突出表现。尤其是以稀土新材料、电动汽车锂电池产业为代表的新兴产业类个股受到主力资金的热烈追捧,成为本周市场的最大亮点。据悉,由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》)已经完成,目前正在向各相关部委征求意见。根据《规划》,纯电动汽车将成为汽车产业转型的重要战略方向。中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化;同时将加快研发燃料电池汽车技术。《规划》建议,未来十年,中央财政拿出超过1000亿元的巨额资金,用以扶持节能与新能源汽车产业链发展。可以预期的是,随着技术进一步成熟和一系列强有力的产业扶持政策相继推出落实,新能源汽车产业化进程正加速破茧,节能与新能源电动汽车很有可能成为下一轮经济增长动力之一。

值得投资者关注的是,本周基金半年报已经全部披露完毕,对基金“累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票”统计显示,基金热衷于投资中小板、创业板股票,特别是符合经济结构调整方向、受政策扶持的新兴产业股。进一步统计发现,上半年282只中小板、创业板个股被基金“净买入”。

注意到,国家发改委产业司司长陈斌日前表示,《产业结构调整和指导目录(2010年本)》(征求意见稿)已经完成,将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。此前发改委宏观经济研究院常务副院长王一鸣曾透露,现在各方比较认同的新兴产业大概有七个方面,分别是节能环保、新能源、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源汽车。可以预期的是,在产业调整目录的框架下,战略性新兴产业今后将在融资、税收等方面获得全面支持。而在国家一系列强有力的扶持政策驱动下,新兴战略性产业将逐渐成为新一轮内生增长的主要驱动力。

[今日消息面]

周五主要有以下信息值得投资者关注:

1、国家统计局局长马建堂9月1日表示,房价统计改革目前已经有了初步方案,准备于10月前后公开征求意见,并争取明年初正式实施。对于各界热议的住房空置率问题,马建堂表示,该统计调查虽然有难度,国家统计局仍将迎难而上,在相关部门支持下积极研究建立住房空置调查制度。统计局还要在部分城市抽选一批住宅小区进行空置住房情况调查。

2、进入下半年以来,随着大盘见底回升,沪深两市的大宗交易平台再度活跃起来,与5、6月份的谷底时期相比,7、8月份大宗交易的成交股数、成交总额都有成倍的增长。作为各类性质的限售解禁股份特别是IPO公司原始股东、创业股东减持股份的重要渠道,产业资本再次踏准市场节奏,逆市操作,得以在较高位置减持股份。分析人士认为,这种情况说明目前以大股东为代表的产业资本对A股市场已经具备一定的影响力,其对股权价值的估值将成为市场估值是否合理的指标之一。

3、据农业部农产品批发市场信息网监测,上周全国“菜篮子产品批发价格指数”为174.92(以2000年为100),比前一周上升0.51个点。其中,猪肉价格已经连续12周出现回升,上周均价为17.47元/公斤,环比涨1.3%,创出年内新高,较上涨前高出26.6%。统计显示,当前的猪粮比约为6.2,已经连续多周高于盈亏平衡点之上。猪肉价格的快速回升是由多方面原因导致,今年上半年国内气候异常、生猪供应大幅减少、饲料原料玉米、小麦等价格出现上涨以及上半年国家多次冻猪肉收储,是促使猪价上涨的主要因素。

4、本周央行公开市场回笼操作总量只有300亿元,仅相当于上一周的三分之一。而本周共有1000亿元资金到期,因此本周央行公开市场操作将净投放资金700亿元。考虑到月末季末与假日因素的干扰,在央行更加灵活的流动性操作思路之下,9月份公开市场很可能以小幅净投放的局面呈现。

 
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