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“百元股”老将让位新兵
 
  借助于大盘近期的强力上攻,不经意间,百元股家族数量已到了12个,数量几乎逼近6124点百元股阵营的历史巅峰。百元股是大盘上攻的旗帜还是市场过热的标志?现在的“百元股”会不会重蹈历史覆辙只是“昙花一现”?究竟是什么样的股票才具有成为百元股的潜质?

  以A股2010年9月3日的价格统计,A股市场的百元股达到了12个。自2005年6月6日大盘创出998点低点以来,市场上的百元股几经辗转,阵营成员出现了惊人变化:原来的百元股老将所剩无几,而创业板及中小板新兵却轻松列队。

  时过境迁,曾经辉煌的百元股多数今不如昔,昨日中国船舶收盘价仅61.09元,中信证券 11.46元,山东黄金不足43元。反倒是中小板、创业板股票纷纷跻身百元新贵,大有小鬼当家之势。

  创业板百元股有3只,包括国民技术 、碧水源和世纪鼎利 。中小板百元股票有8只,包括科伦药业 、海普瑞 、汉王科技 、英威腾 、洋河股份 、棕榈园林 、东方园林和壹桥苗业 ,从数量来看,小盘股已占据绝对优势。

  为何小盘股如此“疯狂”?市场人士指出,大盘从2007年的6124点逐渐回调至2600点左右,主板市场的高价股也随之出现了股价的大幅回落。而小盘股由于自身股本小和成长性高的特点,易于被资金炒作和推高,造成百元股集中的现象。

  令人感叹的是,在2006~2007年大牛市中诞生的主板百元股,除了贵州茅台外,基本已全军覆没。2007年,有12只股票曾站上百元大关,其中中国船舶一度接近300元,然而在300元这一价位短暂停留后,该股开始在下跌之路上一路狂奔。至昨日收盘,该股股价仅61.09元。

  长江证券的分析师刘毅铭分析认为,一旦上市公司的题材被挖掘殆尽,股价下跌就成为一种必然。“主板百元股该炒的都炒了,打回原形很正常。”

  特征

  金融地产缺位百元股

  从行业分类来看,百元股家族成员分别园林、白酒、医药、IT、水务、电气设备。这一家族图谱给外界传递的信息异常明确——传统行业而非高科技行业仍是高价股的主要生存土壤。

  不过有两个现象发人深省,一是作为近年中国支柱产业的金融与地产两个行业,其公司股价却长期徘徊低位;二是、百度、阿里巴巴等几大互联网巨头都选择了境外上市,而且股价表现强劲。

  前景

  高溢价可持续性存疑

  曾经有10只百元股摆在创业板面前,半年后却只剩下五只。如果能够有再来一次的机会,你还会选择买入吗?

  如果算上复权的万邦达和神州泰岳的话,目前113家创业板公司中共有5只百元股,其他三家分别是世纪鼎利、国民技术和碧水源。此外,东方财富 、红日药业等5家公司的股票在上市后股价都曾越过百元大关,但如今又跌至两位数。

  当前中小盘股估值高溢价状态的可持续性能否持续值得深思。中信证券分析师陈慕林认为:“目前创业板每周的换手率超过40%,中小板也将近20%,由此可以判断,资金基本没有长期持有的打算,都在大玩击鼓传花的游戏。”

  百元股的扩军注定不会平坦,可能的拦路虎至少有三:一,9月是重要的时间窗口,当月限售股解禁市值将达2447亿元,前两个月依托业绩为支撑的反弹能否延续存疑;二是前期百元股的风向标东方园林在连续涨停后已显疲态;三是中小板指数也已运行至前期高位。

  散户:大多数“不感冒”

  对于百元股,小散们是各花入各眼,分歧很大,在赞赏的股民看来,百元股出现是投资者做多信心的体现,只有树起了百元股标杆,才能打开股价上涨的空间。

  在悲观的股民眼中,股价上百元往往是市场过热的表现。历史上百元股亿安科技、清华紫光和用友软件都分别到过百元,但最后不仅自身没有站稳,而且不久就出现了大盘调整的局面。

  资深股民李洪涛炒股有12年之久,他认为,小散之所以对百元股不感冒的第一个原因,是百元股不易再产生翻番的效应。“3元的股票翻番才6元,6元有人买,100元的股票涨到200元,200元谁敢买?没人敢接货,也就没人敢买。”

  第二个原因,从分红的角度考虑也不利。他给记者算了一笔账。贵州茅台2003年、2004年、2005年每股收益分别为2.13元、2.09元、2.37元,就算把这些全分了,也不考虑扣税,一年收益才2.13%、2.09%、2.37%。“我们现在提倡长线投资,靠公司的分红和成长获益。买入百元的股票长期持有靠分红那点收益实在可怜。”

  第三个原因,百元股的诞生和机构集中持股有关。高价股和百元股都是基金重仓股 。基金在较低的价位介入,把股价推高。“中小散户加入就是推波助澜,为基金办事。”

  机构:重仓持有

  基金等机构是百元股的重要推手,因此,从基金持股的变化也能看出一些个股有无成为百元股的潜力。

  最新公布的半年报显示,二季度基金参与百元股的热情高涨。其中国民技术前10大流通股东基金包揽9席,而东方园林、洋河股份和海普瑞前10大流通股东中基金均占据了8席。

  这些新股 、次新股之所以受到机构追捧,一方面是因为许多创业板、中小板个股属于国家政策扶持的新兴战略型产业,或者符合我国经济结构调整的要求;另一方面,在资金面相对紧张的背景下,小盘股更容易被炒作,因而受到机构和游资的偏爱。

  两线索挖掘

  未来百元股

  回顾本轮牛市行情 ,A股市场已诞生多只百元大股。那么此类个股为何能够成为百元股?

  渤海投资秦洪认为,业绩的爆发式增长是百元股诞生的一个必要条件,此外百元股的诞生还需要市场氛围的烘托,一是超级牛市氛围,二是市场对该股所处板块的追捧氛围。

  有两大线索可以挖掘未来百元股。

  一是业绩已出现爆发式增长趋势的个股。比如主导产品价格出现持续走高的鑫富药业 、稀土高科,市场对此类个股所代表的行业属性非常认同,类似的广济药业 、金瑞科技等品种也有资金关注。

  二是行业景气度非常乐观而且未来具有爆发式增长趋势的个股。这主要体现在医药尤其是生物医药行业中,岳阳兴长 、上实医药 、重庆啤酒 、西藏药业等拥有生物医药一类新药品种的个股可引起关注。
 
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