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股市周评:股市成交趋活跃 大小盘严重分化
 
  本周股市的典型特征就是大小盘严重分化,五个交易日股市显得较为活跃,中小盘个股相对大盘股表现强势。

  截至9月3日收盘,上证指数上涨1.71%,深成指上涨3.92%,沪深300上涨2.16%,成交量环比较上周放大。

  从市场特征来看,本周房地产、金融服务表现较弱,而交运设备、有色金属和信息设备表现较好,市场分化非常严重,表现第一的交运设备一周上涨8.19%,表现最差的房地产下跌0.44%。

  从估值水平看,目前点位,周期类的股票,除了金融服务业之外,2010年市盈率基本在15倍左右,非周期的股票今年市盈率基本都在30倍以上,一些小盘股的估值水平更高,由于市场的赚钱效应问题,导致资金不断涌入小盘股,而大盘股却没有表现。

  海富通基金认为,中小板综指再创新高,而估值低,且业绩理想的银行股却仍旧“按兵不动”,短期来看市场的风格转换还很难完成,对于目前估值过高的个股,仍然应保持相对谨慎。

  当前房地产又进入金九银十的旺季,万科8月销售首破百亿创纪录,目前看来房价重拾升势存在较大可能,引发投资者担忧新的调控政策来临。近期地产股整体防守,虽未有大跌,但股价总体上震荡下移,这也是制约股指近期一直未能有所表现的一个重要原因。

  从全球经济来看,8月31日,日本宣布向市场注资规模提高10万亿日元,之前8月10日,美联储表态重启量化宽松的货币政策,未来不仅将继续维持当前0至0.25%的利率水平,还会将因机构债和抵押贷款支持证券到期回流的现金重新投资于美国国债。

  宽松的货币政策有利于资本市场行情,从国内的情况看,工行本周转债申购冻结资金2.6万亿元,造成了市场资金的骤然紧张,但央行本周实现资金净投放700亿元,使得近日紧张的资金局面逐渐缓解。

  本周公布了8月份PMI,中国的PMI为51.7%,比上月回升0.5个百分点。由于季节性因素的影响,同时去库存阶段进入相持期,决定了PMI反弹幅度有限。

  天治基金分析,从PMI指标体系中,可以看到宏观经济下跌的趋势正在减缓,并逐步企稳。

  区域经济、稀土、军工和新能源成为近期资本市场的持续热点。海富通基金认为,新疆、东北甚至更多的区域振兴计划,对于某些传统型行业如何从供过于求向供求平衡调整具有意义,相关上市公司如基建、水泥等存在机会。
 
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